Pitch: Een Inuit-jager met tuberculose komt terecht in Quebec. Hij spreekt geen Frans en vereenzaamd al snel in het sanatorium waar hij is opgenomen. Een verpleegster komt erachter dat de ziekte niet het grootste risico is voor de man en brengt hem in contact met de zieke weesjongen Kaki.
Bijzonderheden: Canadeee inzending voor de Oscars.