Pitch: Lady -een Cocker Spaniël - ontmoet een straathond die zichzelf de Vagebond noemt. Door omstandigheden gedreven besluit Lady een tijdje met hem op te trekken. Ze komen helaas in de problemen.
Bijzonderheden: Velen beschouwen deze film als een van de meest romantische verhalen ooit verfilmd. Oorspronkelijk geluid in mono.
