Pitch: De Israëlische caféhoudster Sara en een Palestijnse pakettenbezorger Saleem beginnen in het geniep een affaire, immers Sarah is getrouwd met een hoge militair en Saleems vrouw is hoogzwanger. Als zij samen uit gaan overschrijden zij ongemerkt het privédomein en wordt het een politieke spionagezaak voor twee rivaliserende spionagediensten die beiden een dossier aanleggen over de twee minnaars..
Bijzonderheden: Regisseur Muayad Alayan raakte ge�ntrigeerd door het klein menselijk drama, die wanneer die in de gespleten stad Jeruzalem gesitueerd is, een privé-zaak niet enkel een sociale drama wordt, maar snel escaleert en politieke implicaties lijkt te hebben.