Pitch: New York, 1977.. Twee studentenvrienden starten een uitgangsclub waar vooral gays en transvestieten, die opgejaagd werden in Manhattan, welkom waren. Het werd een iconische plek waar de mode-, pop- en filmjetset vrij kon bewegen.
Bijzonderheden: De zakelijke Ian Schrager en de flamboyante Steve Rubell zetten een standaard neer voor clubs en latere house-parties. Het is bijvoorbeeld de plek waar de carrières werden gelanceerd zoals van de band Chick en zangeres Madonna. De documentaire bevat nog nooit eerder vertoonde beelden van de dansvloer en haar fameuze bezoekers, zoals de jonge Michael Jackson, Mick Jagger, Andy Warhol en Grace Jones.