Pitch: Mafiabaas Draco verzoekt Bond om met zijn dochter Tracy te trouwen. In ruil voor de huwelijkstrouw van 007 zullen vader en dochter hem helpen bij het opjagen van zijn aartsvijand Blofeld. Blofeld wordt verslagen in een fort in de Zwitserse Alpen, maar hij slaat terug: hij laat zijn assistente Irma Bunt een aanslag op Tracy plegen.
Bijzonderheden: Diana Rigg is één van de weinige Bondgirls die al een respectabele loopbaan had opgebouwd toen ze instemde met een rol in een 007-film.