Pitch: De Spaanse Jezuiet Gabriel probeert in de bergen van Brazilië het Christendom te verspreiden onder de Indiaanse bevolking. De bekeerde slavenhandelaar Mendoza helpt hem hierbij. Wanneer Spanje de kolonie verkoopt aan Portugal, en slavernij weer wordt ingevoerd, zijn ze gedwongen zich te verzetten tegen de Portugese troepen.
Bijzonderheden: Het grootste deel van de crew werd tijdens de opnames besmet met een tropische ziekte.
