Pitch: James groeit op in een arbeiderswijk in Glasgow, midden jaren '70.. De gezinssituatie is verre van ideaal. Alles wat zijn vader doet is voor James een confrontatie met de toekomst die hem ook te wachten staat. Hij voelt zich thuis verloren en brengt veel tijd door bij het kanaal. Hier deelt hij lief en leed met Margaret Anne en Kenny, een jongetje dat zijn onschuld ondanks zijn harde omgeving nog niet verloren heeft. Terwijl de droom van het gezin om naar een nieuwe woning te verhuizen steeds onbereikbaarder wordt, vindt James een eigen plekje.
