Pitch: Brazilië, 1910. Tonho wordt door zijn vader opgedragen om de dood van zijn oudere broer te wreken. Hij twijfelt of hij wel aan deze oude traditie gehoor moet geven. Op dat moment trekt er een klein circus door de buurt.
Bijzonderheden: Winnaar van een Kleine Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië 2002.
Gebaseerd op de gelijknamige roman van Ismaïl Kadaré.
Aanloop: Walter Salles regisseerde eerder ook "Socorro Nobre" (1995),
Central do Brasil (1998) en
O Primeiro Dia (1998).
