Pitch: Z'n hele leven is de 9-jarige Frankie al op pad met zijn moeder. Om haar dove zoon te beschermen vertelt Lizzie hem dat zijn vader op zee vaart, en ze schrijft fictieve brieven met exotische avonturen aan Frankie. Nu 'het schip' hun stadje nadert moet ze beslissen of ze Frankie de waarheid vertelt, of dat een vreemdeling voor één dag Frankie's vader moet spelen.
Bijzonderheden: Regiedebuut van Shona Auerbach. De film werd uitverkoren voor het 'Un Certain Regard'-prgramma op het filmfestival van Cannes (2004). Het thema van de film lijkt geďnspireerd op
Szerelem (1971) van de Hongaarse cineast Károly Makk.
